AMD и ATI создают новый технологический союз

Компании AMD (NYSE: AMD) и ATI (TSX: ATY, NASDAQ: ATYT) объявили о планах по объединению и о заключении сделки на сумму около 5.4 миллиарда долларов США. Новый союз станет центром разработки вычислительных платформ, объединив передовые технологии AMD по созданию центральных процессоров с огромным опытом ATI по разработке графики, чипсетов и решений для потребительской электроники. Результат сделки: новая огромная компания, нацеленная на обеспечение роста, инноваций и расширение выбора для покупателей, в частности в сегментах корпоративных и мобильных ПК, а также на быстрорастущем рынке потребительской электроники. Объединив технологии, коллективы и успешные традиции обеих компаний, AMD планирует в 2007 году выпустить платформы, отвечающие передовым требованиям рынка для создания широкой гаммы решений.

Приобретение ATI компанией AMD позволит создавать новые высокоинтегрированные решения для ключевых секторов рынка, а также продолжить выпуск передовых дискретных продуктов, позволяющих покупателям выбирать технологии, оптимально отвечающие их потребностям. Начиная с 2008 года компания AMD планирует создать новые технологии обработки данных, а также вывести на рынок платформы, объединяющие центральные и графические процессоры для удовлетворения растущего спроса на универсальные, мультимедийные, графические и вычислительные системы. Решения нового альянса позволят создавать уникальные продукты и решения на базе платформы, открытой для инноваций и свободной от искусственных ограничений.

«Компания ATI разделяет наши принципы и гармонично дополняет наши сильные стороны: технологическое лидерство и инновации, ориентированные на интересы рынка, – отметил Гектор Руиз (Hector Ruiz), председатель правления и генеральный директор AMD. – Объединение двух ведущих компаний позволит нам превзойти прежние индивидуальные достижения и произвести поистине революционные изменения в отрасли. Мы верим, что AMD и ATI обеспечат рост и инновации для всей индустрии, открывая нашим партнерам свободу выбора и доступ к широчайшему спектру решений».

«Этот союз позволит ATI развиваться быстрее и откроет новые горизонты для сотрудников компании, – говорит Дейв Ортон (Dave Orton), президент и генеральный директор ATI. – Объединение будет способствовать развитию всех линеек наших продуктов и позволит нам оперативнее создавать передовые технологии для ПК, а также продолжать активно инвестировать в технологии для потребительской электроники, сохраняя лидерство на этих рынках».

«Windows Vista обеспечит пользователям принципиально новые возможности благодаря радикальным улучшениям графического интерфейса и повышению производительности, – отметил Джим Олчин (Jim Allchin), вице-президент подразделения платформ и сервисов Microsoft. – Мы видим в объединении AMD и ATI огромный потенциал, который значительно расширит возможности работы с компьютером для пользователей Windows Vista».

По условиям сделки компания AMD приобретет все находящиеся в обращении на 21 июля 2006 года акции ATI за 4,2 миллиарда долларов США и 57 миллионов обыкновенных акций AMD. Все находящиеся в обращении опционы и права на получение акций с ограничениями ATI будут исполнены. При стоимости обыкновенных акций AMD в 18,26 долларов США за акцию (цена на закрытие торгов 21 июля 2006 года) за каждую обыкновенную акцию ATI будет уплачено 20,47 долларов США наличными и 0,2229 обыкновенной акции AMD.

Компания AMD планирует профинансировать сделку собственными наличными средствами и новым займом. AMD достигла договоренности с Morgan Stanley Senior Funding, Inc. о предоставлении займа в объеме 2,5 миллиарда долларов, что вместе с наличными средствами, их эквивалентами и краткосрочными инвестициями позволит образовать портфель в 3,0 миллиарда долларов США, достаточный для полной оплаты операции.

По мнению финансовых консультантов ATI, предлагаемая сделка справедлива для акционеров компании с финансовой точки зрения. Она была единогласно поддержана советами директоров обеих компаний. Для завершения данной сделки необходимо выполнение нескольких дополнительных условий: нужно получить одобрение сделки со стороны акционеров ATI, канадский суд должен одобрить план сделки, а другие контролирующие органы должны одобрить заявки на проведение сделки и условия сделки, направленные в соответствующие организации США, Канады и других стран. Если сделка не будет совершена, компания ATI обязуется выплатить AMD штраф в размере 162 миллионов долларов США на условиях, изложенных в соглашении о слиянии. Предположительно, сделка завершится в четвертом квартале 2006 года.